Una espectacular fuga ha sacudido los cimientos de la prisión de Central City. Uno de los presos comunes se ha fugado tras morderse los dedos y dibujar círculos de transmutación con su propia sangre justo cuando estaba a punto de cumplir su condena. Edward Elric, el Alquimista de Acero, y su hermano Alphonse siguen el rastro de este alquimista misterioso hasta Table City, una convulsa ciudad que se encuentra literalmente al borde de un precipicio en la frontera que separa las naciones enfrentadas de Amestris y Creta. Allí en la Colina de Milos, la que antaño fuera la tierra sagrada de los milonsianos, conocen a Julia, una muchacha que les pondrá al corriente de la sangrienta historia de esta tierra que oculta el secreto mejor guardado de todos.